Uruguay emite nuevo bono al año 2045 y propone canje de deuda

El objetivo de esta operación, indicó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía en un comunicado, es "continuar mejorando el perfil de su deuda externa". Para ello incluye "una oferta de permuta de bonos y una oferta pública de rescate en efectivo de algunos de los títulos de deuda en circulación".

El monto total en circulación de los bonos del Grupo A y del Grupo B es de aproximadamente US$ 5.018 millones, en tanto el monto de los nuevo bonos en dólares al año 2045 no excederá los US$ 2.000 millones.

"Sujeto a prorrateo, se espera que los tenedores que ofrezcan válidamente los Bonos Elegibles (A y B) reciban los Bonos 2045 en US$ por un valor nominal igual a US$ 1.000 multiplicado por el ratio de canje que se determine para cada serie de Bonos del Grupo A y del Grupo B a cambio de cada US$ 1.000 en monto de capital original de los Bonos Elegibles aceptados para el Oferta de Canje, además de los intereses devengados y no pagados de los Bonos Elegibles a través de la fecha de liquidación prevista, que se pagarán en efectivo", explica el comunicado.

El MEF advierte que "Uruguay se reserva el derecho, a su sola discreción, de no lanzar la Oferta de Canje o, si la Oferta de Canje se lanza, a no aceptar ofertas para, o emitir, por cualquier razón, Bonos 2045 en US$. Además Uruguay no aceptará ninguno de los Bonos del Grupo B válidamente ofrecidos a menos que haya aceptado todos los Bonos del Grupo A".